Mission Formation Partenaire
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle est de permettre à vos clients d’optimiser la rentabilité de leur investissement. Pour leurs offrir les conseils adéquats, vous établirez un bilan patrimonial prenant en compte leurs situations personnelle et professionnelle. Plusieurs paramètres rentrent en compte, cette analyse est à coupler avec les mécanismes fiscaux et juridiques en place.
Notre cabinet vous propose de vous former régulièrement sur les dernières actualités fiscales et légales, pour vous permettre d’être le meilleur interlocuteur pour l’investissement de vos clients.
Nous disposons d’une équipe d’experts pluridisciplinaire pouvant vous informer et vous accompagner tout au long de l’année. Nous mettons également à votre disposition un espace personnel dédié et sécurisé, accessible en continue.
Vous y trouverez :
- – les supports de formation créés par nos équipes, au format numérique ou vidéo
- – le planning des futures formations,
- – les tutoriels IRPP à mettre à disposition de vos clients,
- – les notes d’informations fiscales LMNP/LMP mises à jour régulièrement,
- – un espace administratif regroupant vos conventions, feuilles de présence ou attestations individuelles.
Au cours de vos différents séminaires, notre cabinet peut organiser des ateliers vous présentant des points d’actualités ciblés.
Egalement, notre équipe de fiscalistes peut réaliser des formations entrant dans le cadre de la loi ALUR.
Enfin, 2042 Expertise est à vos côtés ainsi que ceux de vos clients à chaque étape de leur investissement. Si vous souhaitez nous interroger sur un dossier en particulier, nos experts peuvent vous accompagner lors de rendez-vous clients.
Si vous souhaitez recevoir le calendrier de nos prochaines formations :
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